Trama:

Appena subentrato al crudele padre, il giovane re Einon (David Thewlis) viene ferito a morte da una contadina ribelle. Portato al cospetto di un drago, questi gli salva la vita donandogli una parte del suo cuore, in cambio della promessa di governare con saggezza e rettitudine. Sono testimoni del giuramento la regina madre Aislinn (Julie Christie) e il valoroso cavaliere Bowen (Dennis Quaid). Quando però Einon si dimostra ancora più crudele del padre, Bowen lo abbandona in preda alla delusione e, convinto che sia il cuore del drago ad aver avvelenato lo spirito del re, si mette a caccia del rettile gigante col proposito di vendicarsi e ucciderlo. L’incontro farà però emergere una verità ben diversa.